数据与智能建设评估

用一段范围明确的前期工作，把业务目标、系统现状、数据问题、建设顺序和投入范围梳理清楚，再决定如何实施。

适合什么时候使用

目标已经出现，但还不能直接进入采购或开发

已有多个系统和数据源，但范围、优先级和总体架构还不清楚。

已经积累大量资料，但质量、权限、更新和实际使用场景没有梳理。

业务、技术和管理团队理解不一致，需求不断变化，难以形成验收标准。

希望在正式立项前了解工作范围、建设阶段、主要风险和投入区间。

评估内容

访谈相关人员，梳理业务目标、使用角色、系统、数据和现有流程。

形成：现状与问题清单

整理数据源、接口、责任、更新、质量、权限和环境约束。

形成：系统与数据清单

明确数据如何连接、管理、存储和服务业务，说明关键边界。

形成：目标架构与建设范围

按照价值、依赖和风险划分阶段，提出首个可验证场景。

形成：阶段路线图

说明主要工作量、环境要求、外部依赖、周期与预算区间。

形成：投入与风险说明

与业务和技术团队共同评审，对分歧、假设和待确认项进行记录。

形成：评审与后续建议

合作方式

准备

确认目标、联系人、可访谈人员、现有资料和保密要求。

调研

通过资料阅读、访谈和必要的环境了解形成事实基础。

分析

整理问题、依赖、风险、目标结构和分阶段建议。

评审

共同确认结论、待决事项，以及是否进入产品部署或项目实施。

实际周期和参与人员取决于系统数量、部门范围、资料完整度以及是否需要现场工作，将在开始前书面确认。

评估成果可以作为内部讨论、预算和采购的基础。是否由简单派继续实施，由双方在评估完成后另行决定。

初步沟通时，请尽量说明业务目标、涉及部门、现有系统和希望形成的决策。